Archivo - Logo de la gestora Janus Henderson. - JANUS HENDERSON - Archivo
MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Victory Capital ha mejorado las condiciones de su propuesta para la adquisición de la gestora de activos Janus Henderson ofreciendo 40 dólares en efectivo por acción, 10 más que en su anterior oferta, y una tasa de canje fija de 0,25 acciones ordinarias de Victory Capital por cada acción de Janus Henderson, una mejora destinada a convencer a la junta directiva de la gestora de activos que ya rechazó la anterior propuesta de compra.
De esta manera, los accionistas recibirían según el precio de cierre de las acciones de Victory Capital de este lunes una contraprestación total 56,84 dólares por cada acción de Janus Henderson, lo que aumenta en 3,26 dólares la anterior oferta.
Las empresas Trian y General Catalyst cerraron un acuerdo en diciembre para la adquisición de la gestora de activos por 7.400 millones de dólares (6.400 millones de euros). Tras esto, Victory Capital presentó hace varios días una oferta superior que, sin embargo, fue rechaza por Janus Henderson por no "redundar en el mejor interés de sus accionistas".
Así, Victory Capital ha asegurado que su nueva oferta refleja un incremento de 1.200 millones de dólares (unos 1.040 millones de euros) en la valoración de la gestora y una prima un 16% superior a otra oferta presentada por Trian. Ahora, le corresponde a la junta directiva de Janus Henderson pronunciarse al respecto.
Victory Capital ha calificado de "viable" y "convincente" su nueva oferta de adquisición, la cual contaría con financiación completa sin necesidad de desembolsos adicionales.
"La propuesta mejorada de Victory Capital ofrece a los accionistas de Janus Henderson un importante valor en efectivo inicial, al tiempo que les permite conservar una participación significativa en una empresa combinada más sólida y posicionada para el crecimiento a largo plazo", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Victory Capital, David Brown.
"Nos alienta la respuesta positiva que los accionistas nos han comunicado proactivamente sobre nuestra propuesta anterior y creemos que ofrece claramente un valor superior en comparación con la transacción actualmente contemplada", ha añadido.
Asimismo, han acusado al comité especial de Janus Henderson --que emitió una recomendación para rechazar la anterior propuesta-- de sostener declaraciones "infundadas" acerca el consentimiento de los clientes sobre la oferta.