BUENOS AIRES (Reuters/EP) - Argentina abrió el miércoles un segundo tramo de un canje de deuda en vigencia, con la emisión de un nuevo bono en pesos denominado "Bonar 2015", según informó el Boletín Oficial.
El canje de deuda busca descomprimir las cuentas fiscales del Estado en momentos en que la recaudación impositiva se desacelera como consecuencia de una menor actividad económica.
La operación involucra la entrega de los denominados "Préstamos Garantizados" y los títulos "Boden 2014", todos ajustados por inflación, a cambio de los nuevos títulos Bonar 2015, que pagarán tasa interbancaria para grandes depósitos (Badlar) más 300 puntos básicos.
La operación de canje se realizará entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre.
"Se considera conveniente llevar adelante operaciones de refinanciación de deuda con el doble objetivo de aliviar el peso de los servicios de la deuda pública que operen total o parcialmente hasta el año 2012 inclusive y, a la vez, rescatar deuda que se ajusta por el CER (índice inflacionario)", de acuerdo con la resolución oficial.
La relación de canje para los Préstamos Garantizados 2008 es de 329,36409, en tanto que para los Préstamos Garantizados 2009 a tasa fija es del 327,14583 y del 325,80478 para los Préstamos Garantizados 2009 a tasa variable.
El Ministerio de Economía agregó que para los Préstamos Garantizados 2012 a tasa fija es del 329,99190 y del 328,64197 para los Préstamos Garantizados 2012 a tasa variable.
El Boden 2014 tendrá una relación de canje del 133,5, informó el comunicado.
Técnicamente el nuevo canje es el tercer tramo del programa, pero dado que la semana pasada fueron anunciados dos tramos conjuntos este se está considerando como un segundo llamado, explicó una fuente del Ministerio de Economía.
Argentina había lanzado el viernes pasado el primer tramo del canje de bonos de corto plazo ajustados por inflación, en una operación que cerrará el 7 de septiembre y que busca sacar del mercado 8.300 millones de pesos (2.153 millones de dólares) en títulos llamados "PRE9" (previsionales) y "PR12" (proveedores).
A cambio, se entregarán los papeles "Bocan 2014", que también pagarán tasa interbancaria para grandes depósitos (Badlar) más 275 puntos básicos.
El Gobierno también abrió la semana pasada un canje sobre los denominados "Préstamos garantizados"
OBJETIVOS OFICIALES
"Buscamos tener una mejor performance en las finanzas públicas quitando deuda en 2010, 2011, 2012" y "se quiere seguir mejorando el perfil de los vencimientos de Argentina, que ha tenido ya una mejora muy importante en el año 2003", dijo el martes el ministro de Economía, Amado Boudou.
El funcionario destacó que "la relación deuda-PIB era del 170 por ciento, hoy está (en) alrededor del 45 por ciento y seguimos en este proceso de desendeudamiento".
Argentina ya buscó en el 2008 algún nuevo acercamiento con los tenedores de bonos soberanos impagos -que suman unos 30.000 millones de dólares-, quienes acudieron en su mayoría a la justicia en sus respectivos países al no aceptar un gigantesco canje en el 2005.
La crisis financiera mundial imposibilitó cualquier avance.
El país sudamericano prácticamente no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda desde que cayó en cesación de pagos por unos 100.000 millones de dólares en el 2002, pese a la reestructuración del 76 por ciento de esos títulos tres años después.
El Gobierno acude habitualmente a entidades públicas superavitarias, como el ente estatal de pensiones y el oficial Banco Nación, para obtener fondos y cancelar deuda.